我们认为“十二五”期间传统建材投资机会依然较多。传统产业将以收购兼并为主题，行业集中度进一步提升，大型**公司受益；建材产业将由简单的原材料供应向部件化生产过度，建材深加工制品（混凝土特种玻璃石膏板等）将得到更快发展；为应对“低碳”经济新型建材将充满机会；此外战略性新兴起的产业的发展，产业升级过程中对高端机械装备的扶持将催生高性能纤维复合材料的快速产业化。

　　我们认为水泥明年不确定因素加大。水泥新增需求将会出现非常明显的下滑，预计回落到8%左右。但2010年仍然居高的水泥投资量恐在2011年继续释放较多的水泥产能。到2012年水泥的新增供给将会有实际效果的减少，实际新增供给和新增需求的力量开始发生突变。从中期来看，大型水泥集团将会在政策扶持下加快推进兼并收购，各区域之间将会呈现出由两到三家左右企业协调控制的格局。从中长期看，水泥有可能开始步入一个较强和较长的景气上升通道。着重关注东部、中部区域水泥公司。

　　平板玻璃产业链将进一步延伸，玻璃产业将向高品质、绿色化、多功能、高的附加价值、高科技含量的加工制品化方向发展，玻璃原片由**终消费品为主向中间产品为主转化；对TCO导电玻璃、高代平板显示器基板玻璃等高新科技特种玻璃的需求将持续大幅度上升趋势。继续着重关注深加工玻璃和特种玻璃的公司。

　　耐火材料等细分小行业将迎来兼并重组的整合期；并将从简单的供应产品，逐步向下游用户更好的提供服务和向上游原料发展来延伸产业链。为应对“低碳”经济新型建材将充满机会。新型建材和**耐火材料公司充满机会。

　　我们在今年年中的新材料专题研讨会上就推荐了非金属新材料的相关品种，而“十二五”期间这些领域来自政策上的扶持力度会更大，部分新材料品种大规模产业化的良机已经到来，也将是我们持续推荐的品种。具体可以着重关注三大类品种：一是高性能纤维复合材料，关注如中国玻纤（玻璃纤维）、深圳惠程（聚酰亚胺纤维）、中钢吉炭（碳纤维）；二是新能源材料，关注如中航三鑫（特种玻璃）、南玻A（太阳能全产业链）、中材科技（风电叶片）；三是建筑节能新材料，如北新建材（石膏版）、中航三鑫（Low-E玻璃）、南玻（LOW-E玻璃）。

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