：公司债券征集说明书》中发表，本次可转债除了弥补流动性资金外，首要投向4个项目包含：年产37万吨高性能土木工程资料产业化基地项目，苏博特高性能土木工程新资料建造项目（一期），高性能修建高分子资料产业化基地项目（一期），信息化体系建造项目。本项目建造完成后有利于扩展公司功能性资料供应才能，满意。”

　　2.苏博特近期发布公告公司8亿元可转化公司债券将于2022年7月28日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“博22转债”，债券代码“113650”。

　　3.苏博特公司首要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性资料，首要服务为修建资料、修建装饰装饰资料查验检测和建造工程质量检测。

　　4.在由我国混凝土网主办的我国混凝土外加剂企业归纳十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中，自2014年至2020年公司接连多年排名榜首。

　　6.2021年公司完成经营收入45.22亿元，同比增加23.81%；完成归母净利润5.33亿元，同比增加20.88%。

　　9.2022年一季度毛利率同比下降0.80pct至39.23%，环比2021年全年提高3.94pct，曩昔3年以来毛利率中枢在40%左右，净利率在10%左右，在混凝土外加剂范畴较为优异。

　　11.依据苏博特2021年年报中发表信息，公司具有博士或硕士学位人员300余人，已进入了缪昌文院士、刘加平院士的双院士年代。

　　12.公司“高性能土木工程资料国家要点实验室”是职业界仅有国家级要点实验室，公司董事长缪昌文院士、董事刘加平院士别离担任国家要点实验室首席科学家和主任。

　　13.依托于强壮的人才优势，公司在中心质料、高效减水剂、高性能外加剂、混凝土使用等范畴构成较强的技术优势。

　　14.公司产品使用于川藏铁路、江阴长江地道、常泰大桥、阳江风电、叶巴滩水电站等一批要点工程，在核电、水电、高铁、桥梁、市政、修建等国家严重要点工程范畴积累了强壮的使用数据库和丰厚的职业服务经历。

　　16.依据公司公告的《揭露发行可转化公司债券征集说明书》中发表，本次可转债除了弥补流动性资金外，首要投向4个项目包含：年产37万吨高性能土木工程资料产业化基地项目，苏博特高性能土木工程新资料建造项目（一期），高性能修建高分子资料产业化基地项目（一期），信息化体系建造项目。

　　17.本项目建造完成后有利于扩展公司功能性资料供应才能，满意公司及下流商场开展需求。

　　18.出资主张：转债对应正股苏博特现在PE水平处于前史较低水平，在稳增加方针的布景下，公司有望获益于基建地产出资需求增加，生长空间宽广。

　　19.现在公司PE（TTM）仅为15.9，前史PE分位数水平在15%以下，处于前史底部方位。

　　20.博22转债将于7月28日上市，平价在84-85元的水平，估计上市首日转股溢价率或许较高，但在上市几个买卖日后转股溢价率或许有所回落，那时转债全体性价比将有所提高，主张积极关注博22转债的出资价值。

　　21.危险提示：房地产复苏弱于预期，基建增速弱于预期，水泥价格快速回落。

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